Ihre finanziellen Ziele verdienen mehr als vage Hoffnungen
Wir arbeiten seit Jahren mit Menschen, die wissen, was sie erreichen wollen – aber nicht sicher sind, wie sie ihre Finanzen dafür strukturieren sollen. Ein Haus, die Ausbildung der Kinder, ein früherer Ruhestand. Solche Ziele brauchen einen durchdachten Plan.
Mehr über unseren Ansatz
Was bedeutet Meilensteinplanung konkret?
Es geht nicht um Formeln oder Software. Es geht darum, Ihre wichtigsten Lebensereignisse zu verstehen und finanzielle Entscheidungen darauf auszurichten.
Immobilienkauf
Die Eigenheimfinanzierung läuft anders als vor zehn Jahren. Wir helfen Ihnen, realistische Szenarien zu entwickeln – ohne Druck, ohne unrealistische Versprechen.
Familienplanung
Kinder kosten Geld, das weiß jeder. Aber wie viel genau? Und wie lässt sich das mit anderen Zielen vereinbaren? Wir rechnen gemeinsam durch, was möglich ist.
Altersvorsorge
Die gesetzliche Rente reicht selten aus. Aber welche Alternativen passen zu Ihrer Situation? Wir zeigen Ihnen verschiedene Optionen und ihre langfristigen Auswirkungen.
Wie wir tatsächlich arbeiten
Viele Finanzberater versprechen Wunder. Wir nicht. Stattdessen nehmen wir uns Zeit, Ihre Situation zu verstehen. Das beginnt mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre Prioritäten.
Dann schauen wir uns Ihre bestehenden Verträge, Versicherungen und Anlagen an. Oft finden wir Lücken oder Überschneidungen, die Geld kosten. Manchmal ist weniger wirklich mehr.
- Individuelle Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation
- Entwicklung realistischer Szenarien für Ihre Meilensteine
- Optimierung bestehender Verträge und Vermögensstrukturen
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie
Persönliche Beratung macht den Unterschied
Finanzplanung ist keine Standardsoftware. Jede Familie, jedes Unternehmen hat eigene Herausforderungen. Deshalb setzen wir auf echte Gespräche.
Helma Brückner
Spezialistin für VermögensaufbauIch arbeite seit über zwölf Jahren mit Familien und Einzelpersonen, die ihre Finanzen langfristig strukturieren möchten. Was mir dabei auffällt: Die meisten haben schon eine ungefähre Vorstellung von ihren Zielen – aber niemand hat ihnen geholfen, einen konkreten Weg dorthin zu finden.
Mein Ansatz ist einfach: Ich höre zu, stelle viele Fragen und entwickle dann einen Plan, der zu Ihrem Leben passt. Nicht andersherum. Finanzen sollten Ihr Leben unterstützen, nicht komplizierter machen.
Gespräch vereinbaren